Tbilisi. April (Khatia Nozadze) ma trzydzieści cztery lata. Na życie zarabia jako prostytutka w luksusowym hotelu. Pewnego dnia poznaje tam Dije (Daniel Antony Onwuka), młodego imigranta z Nigerii. Okazuje się, że chłopak trafił do Gruzji wskutek splotu nieporozumień. W rzeczywistości wierzył, że zmierza do stanu Georgia w USA. Niespodziewanie między April i Dije rodzi się uczucie. Każde z nich wierzy, że wspólnie mają szansę na lepsze życie. Produkcja została wyróżniona na Queer Lisboa - Festival Internacional de Cinema Queer.