Tajemnicze porwanie królewny Wiolinki stwarza niebezpieczeństwo zbrojnego konfliktu pomiędzy dwoma sąsiadującymi z sobą państwami: Blablacją i Tiutiurlistanem. Kogut Kapral Marcin Pypeć, Lisica Chytraska i Kot Mysibrat Miauczura wyruszają odważnie na poszukiwania królewny. W drodze opowiadają swoje wcześniejsze przygody oraz przyczyny konfliktu między zwaśnionymi państwami. Po wielu perypetiach szczęśliwie uwalniają Wiolinkę z rąk porywacza Cygana Nagniotka. Jednak czary, którym uległa królewna komplikują dodatkowo całą sprawę.