Allen Crawford, mroczny mag, spędza samotne życie mieszkając w lesie. Pewnego dnia spotyka Charlotte Evans, szlachciankę, która została wypędzona ze swojego kraju, poniekąd niesłusznie oskarżona na podstawie fałszywych zarzutów. To fakty przywróciły u czarownika stare wspomnienia, kiedy sam został zdradzony i wygnany. Lituje się nad dziewczyną i przygarnia ją pod swoją opiekę. Postanawia nauczyć ją czerpania z życia przyjemności pełnymi garściami i radowania się z niegrzecznych czynów.